连最被动的笔记本供应链都开始迁徙，越南代工地位将取代中国？

摊开2022年全球经济增长率，有一个国家的GDP表现肯定让人一眼就看到，那就是越南。

根据国际货币基金（IMF）的统计，2022年越南GDP增长率预估值是7%，对比前一年（2021年）的2.6%，让人不得不关注她。相较之下，台湾2022年GDP增长率的预估值是3.3%、中国3.2%、韩国2.6%、日本1.7%、新加坡3%、马来西亚5.4%、泰国2.8%，从上述数字来看，越南的表现更是令人惊艳。

越南能缴出这么亮眼成绩的背后，除了走过疫情影响、境内生产恢复秩序之外，更是因为全球供应链受到中美关系紧张，纷纷扩大在越南的生产基地，让越南一跃而成电子代工产业重镇。

其实科技业在越南布局并非新鲜事，早在台湾电子代工厂商大举扩张在越南的生产量能之前，三星galaxy手机早已有六成的生产来自越南，也正是因为三星的进驻，越南10年前的电子产品制造出口额就超越了原先最大宗的制衣产业。

电子制造业这次是玩真的

然而，越南之所以会再度重回世人关注焦点，甚至让中国不少县市都出现被抢单焦虑的原因，“就是连以往最被动的计算机供应链都动起来了，代表厂商（电子代工业）这次是玩真的”，一名资深电子产业分析师这么说。

事实上，在疫情与中美贸易战之前，台湾代工企业就已涉足布局东南亚，其中，鸿海与仁宝早在2008年之前即在越南购地布局，并且都选择地理位置离中国较近的北越作为基地，分别落脚广宁省与永福省。不过，尽管布局得早，台厂多半将越南作为备援的选择，这么多年来并没有像三星这么积极的将手机产品线移至越南。

而造成台厂仅将很小一部分生产构建在越南的主因，“在于供应链的复杂程度与当地生态系的完整度”，TrendForce分析师黄淑芳这么说。她分析，以一台笔记本为例，需要的零部件就有约2,000个，在缺一不可的情况下，要在中国之外创建生产基地，无论是零部件的供应或是料件管理都比以往困难许多，“生产地转移的关键在于聚落与生态系的重建，这需要时间”。

然而，在品牌厂的一声令下，电子代工业在过去2-3年已悄悄进行了一场大迁徙。不仅是鸿海在2022年传出斥资90亿元扩大布局越南，包括和硕、仁宝、英业达都纷纷宣布投入数新台币十亿元扩大在越南的产能。

以调研机构TrendForce公布的数字来看，2023年笔记本自越南出货的占比将上升至20%。不过是一年前的2022年，全球仅有不到5%的笔记本生产组装来自越南。

“供应链会这么积极当然还是来自客户（品牌厂）的压力”，业内人士分享，前两年因为疫情整个供应链都忙着抢货，现在进入供过于求的循环，大家开始重新看待供应链分散的问题。当然，另一方面，中美关系的恶化与中国早先对疫情的管制，也让品牌厂意识到供应链承受着地缘政治的高风险，因而大力推动代工供应链的迁徙。

在这些品牌之中，以美系品牌苹果与戴尔最积极。根据电子产业人士指出，戴尔早在2022年之前就已积极盘点供应商与零部件的来源，原因在于戴尔拥大块北美标案市场，在考量地缘政治风险下，去中化的动作相当积极。戴尔除了彻查供应商和供应来源之外，据悉，过去其笔记本代工几乎全部都在中国境内完成，在戴尔的要求下，包含仁宝、纬创等供应商都已在过去两年的时间，积极在越南打造笔记本代工产线，为的就是能满足客户需求，提高来自越南的产能。

若从苹果供应链的动态，同样能嗅出苹果积极要求其笔记本代工供应链往越南移动。苹果MacBook主要由广达与鸿海代工，根据业界人士透露，两家公司皆在去年就已被客户要求在越南构建MacBook生产线，预估今年就会将部分MacBook代工比重放在越南产线。

更弹性的生产模式或将来临

若以TrendForce预估2023年将有20%的笔记本在越南生产，一年将有约3,400万台的笔记本来自越南，推升越南将成为中国之后，第二大笔记本生产基地。不仅是笔记本的生产，代工厂也陆续在越南构建包含耳机、手表与平板电脑等消费性电子产品产线，其中，鸿海一大劲敌立讯早将AirPod的产线构建在越南的动态最受外界关注。

以目前品牌主导和代工厂产能部署来看，手机和笔记本生产的第二大基地坐落印度和越南的态势几乎确定。不过，从供应链风险分散角度而言，未来品牌厂需要的除了中国之外的第二大生产基地之外，更是“更为弹性的生产模式”。根据代工产业高层透露，目前品牌客户要求生产模式，除了降低集中中国生产风险外，未来更是希望每个生产基地都能有应变生产的能力，也就是说，即便笔记本的生产集中在中国与越南，但若碰上不可抗力的状况，代工厂在其他地区的产线要能马上支应，这样的生产模式势必将再次重塑供应链面貌。