白酒批发 行业数据丨2022深圳酒市调研报告

导语

Introduction

以市论势，拆解你最想知道的深圳酒市能见度。

深圳，历来是中国酒业消费的“风向标”和“桥头堡”。

作为改革开放的前沿地，深圳富庶，又是中国对外开放的窗口，造就了深圳消费者追求品质，开放、包容的消费心态，是以各大品牌起势、流行酒种皆始于深圳市场。

催生深圳独一无二的酒类市场的因素主要有三个：一、发达的经济；二、巨大的人口基数；三、繁荣的商业和餐饮业兴旺。

深圳GDP已经突破3万亿元，同比增长6.7%，高居广东第一，人均可支配收入超7万元；拥有240余万家企业（2021）；境内外上市公司数量突破500家；到2025各类企业总量超过320万家；深圳人口达到1768.16万人（2021年），并逐年上升；餐饮业年营业额已超过1000亿元，餐饮企业7万多家（终端门店合计约22万家），酒店近800家（其中五星级酒店12家）……

如此繁荣的经济，催生了全国领先的酒类消费市场。

根据深圳市酒类行业协会数据表示：2021年深圳酒市体量约350亿元左右（市场价计算），面对复杂严峻的环境和国内疫情散发等多重考验，白酒、啤酒、洋酒、葡萄酒四大板块，从发展来说，目前除了葡萄酒市场，其他均有所增长。特别是600元以上的次高端和高端白酒增速非常快，增长速度高达26.7%。

这意味着深圳的高端白酒市场规模接近100亿元，成为当前中国高端白酒的“必争之地”。

深圳的葡萄酒进口商约3800家，位居全国城市首位；进口金额全国城市排名第一；进口量排名第二；

还有从目前终端市场的库存和消耗数据来看，深圳洋酒市场依然良性，这与渠道的预期截然相反；

在深圳，酒类品牌授权经销商、酒厂驻深办超过了500余家；主要面向终端零售渠道的酒类一级批发商或经销商超过3000家；酒类经营零售终端（包括烟酒行、便利店、社区商铺等所有具有酒类零售的门店）3.1万个；酒业人员近30万人；

……

2022年，深圳酒市依旧备受关注，但其内涵已有所不同。

我们面对的是一个怎样的市场？经历疫情之后，如今深圳酒市有什么变化？在这个“酱酒之秋”里深圳的酱酒市场表现如何？葡萄酒市场又迎来了哪些挑战和机遇？确定了自己身处的市，就确定了自己的基本策略；确定了目前的趋势就确定了自己的营销方向。

带着这些问题，深圳市酒类行业协会联合《酒海观潮》特开展深圳酒市调查，以“市”论“势”，现将调研观察如下，供各位酒业同仁参考。

——（本文数据均由深圳市酒类行业协会、酒海观潮、深圳酒势独立采样，以及酒厂酒商数据提供整理完成，受统计口径等方面的制约，部分数据可能存在一定误差，仅供参考。）

一、深圳酒市规模（以市场价计算）

1、总市场容量预估：约350亿元；全国“风向标”市场；

2、白酒年销售额：约为230亿元；（其中商务场景消费占整个该部分百分之60%，约为150亿元）；

3、葡萄酒年销售额：约60亿元；（其中进口葡萄酒销售额约50亿元，国产葡萄酒销售约10亿元）；

4、啤酒年销售额：约12亿元；

5、进口烈酒年销售额：约21亿元；

6、果露酒年销售额：约8亿元；

7、其它酒类（包括威士忌、进口露酒、冰酒等）：约13亿元；

8、次高端及高端白酒市场规模：120亿元；（市场价600元以上，增速高达26.7%）；

9、酱香白酒市场规模：超100亿元；

10、流通白酒品牌数量：以条码为单位计算，深圳市场流通白酒品牌保守估计不少于13800个；

11、终端渠道：深圳酒市销售烟酒店渠道占比超7成，是最主要的终端渠道；酒店渠道占比5-20%：商超渠道占比5—15%：团购渠道5—20%：

12、葡萄酒地位：目前，深圳的葡萄酒进口商约3800家位居全国城市首位；进口金额全国城市排名第一；进口量排名第二；

13、目前深圳酒市有三个在增长：一是品牌酱酒；二是进口威士忌；三是精酿啤酒。

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二、深圳酒业规模

1、酒类品牌授权经销商、酒厂驻深办：500余家；

2、主要面向终端零售渠道的酒类一级批发商或经销商：超过3000家；3、酒类经营零售终端（包括烟酒行、便利店、社区商铺等所有具有酒类零售的门店）：3.1万个；

4、酒业人员：近30万人

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三、深圳酒类流通经营企业各区分布情况（2021年）

注：其中龙岗区分布酒类流通企业最多达到了7443家，约占深圳全部酒类流通经营企业数目22%。

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四、深圳酒企规模

注：注册资本在100万元以内的小微企业（商行居多）共有15744家，约占整个酒类行业经营企业近乎一半。

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五、白酒主流品牌及大单品

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六、洋酒主流品牌及大单品

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1、轩尼诗各系：约为10万件9亿元；

2、马爹利各系列：约为11.4万件10.7亿元；

3、人头马系列：约为4亿。

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七、深圳酒市销售渠道分析

1、深圳白酒的销售渠道包括传统渠道烟酒店、商超、餐饮、批发，新兴渠道则包括团购、圈层营销、电商；

2、目前团购已在深圳酱酒销售占比达48%，其次为占比为30%的烟酒店渠道，其次为占比为19%的商超渠道；

3、团购已经成为经销商当前最为核心的销售渠道；

4、团购也已经成为白酒特别是中高端白酒销售必不可少的渠道；

5、而烟酒店则是除团购外最走量的销售渠道；

6、烟酒店渠道的特点在于，品牌集中度极高，几乎被头部企业垄断，新产品很难起量，但对店主而言，这一模式下，门店的毛利较低，所以仍然有着新产品有着鲜明需求：有一定知名度和可观的利润空间；

7、除烟酒店外，以华润、沃尔玛、天虹、人人乐为首的超市卖场系统仍是白酒销售的主流渠道之一，但在这一渠道上，仅有两种产品较为畅销：高价名酒大众价位酒。但商超渠道的特点在于：需要较高的费用投入，如进场费、条码费等，且存在较长时间账期，少则2月，多则半年。

八、深圳酒类市场品牌入市建议

1、目前深圳酒业市场合作的超商大商资源合作难求，新产品可以考虑优先匹配中小经销商资源；同时，传统渠道集中度高、投入大，新产品可以以团购渠道或者经营圈层的方式切入。

2、在选择合作企业和产品时，深圳酒业36%的经销商关注品牌力，36%的经销商关注利润空间，18%的经销商关注产品品质，27%的经销商关注产能规模，18%的经销商希望得到企业更多的服务支持。